本系統(tǒng)為中小型財務(wù)公司、代理記賬財稅公司量身定制的一款業(yè)務(wù)管理系統(tǒng)，系統(tǒng)根據(jù)財務(wù)公司行業(yè)特點及實際業(yè)務(wù)需求定制開發(fā)，功能主要包括客戶管理、合同管理、單據(jù)憑證管理、工商年檢管理、服務(wù)派單管理、財務(wù)管理、積分管理、知識庫管理等模塊。

一、我的工作臺

1、數(shù)據(jù)統(tǒng)計

包括工商合同統(tǒng)計、代賬合同統(tǒng)計、本月簽約客戶統(tǒng)計、本月流失客戶統(tǒng)計 

2、工單統(tǒng)計 

包括未接工單、執(zhí)行中工單、完工工單等數(shù)量統(tǒng)計 

3、待辦事項 

系統(tǒng)待審批事項提醒及審核 

4、最新跟進日志 

快速查看客戶的最新跟進信息 

5、系統(tǒng)預(yù)警 

1)欠費預(yù)警：代賬欠費，工商欠費 

2)合同到期預(yù)警 

3)工商年檢預(yù)警

二、客戶管理

1、客戶創(chuàng)建

系統(tǒng)對接第三方工商信息服務(wù)平臺，快速導(dǎo)入客戶工商信息，免去了手工錄入的繁瑣。 

2、客戶檢索

多條件，多角度檢索客戶信息、同時支持自定義客戶標(biāo)簽，通過客戶標(biāo)簽檢索客戶信息。 

3、客戶信息

查看客戶詳細信息，包括客戶工商基礎(chǔ)信息、跟進人員信息、客戶聯(lián)系人、跟進日志、合同、應(yīng)收款等信息，在一個頁面，便捷查看客戶的所有信息。 

4、客戶關(guān)聯(lián)

通常用于一個法人擁有多家公司的情況，設(shè)置多公司關(guān)聯(lián)后，查詢?nèi)我庖患夜荆到y(tǒng)自動帶出相關(guān)聯(lián)的公司。 

5、文檔管理

上傳和管理客戶相關(guān)的文檔，比如合同、客戶證件等相關(guān)文件。 

6、客戶資源池

客戶公海池，可通過分配或者領(lǐng)取的方式獲取客戶資源 

7、客戶交接

批量交接客戶跟進人。 

8、客戶流失管理

客戶流失申請、審核及查看 

8、代賬客戶總表

代賬客戶全景圖，最全面的代賬客戶統(tǒng)計報表，通過報表，可以查詢客戶的基本資料、標(biāo)簽、備注、跟進日志、每月應(yīng)收、最近收款日、最后核銷日期、欠費情況、最后收單月份、最后憑證月份、工商年檢等信息。

三、銷售管理

1、工商合同管理

合同新建、審批、合同派單、提成核算、合同成本費用錄入等 

2、財稅合同管理 

合同新建、審批、合同派單、提成核算、合同成本費用錄入等 

3、財稅合同續(xù)簽

統(tǒng)計本月到期、下個月到期、3個月內(nèi)到期的合同。系統(tǒng)提前預(yù)警提示，防止遺忘或者過期，快到期合同直接一鍵完成續(xù)簽 

4、客戶跟進

客戶跟進日志，員工快速記錄客戶的跟進日志。隨時隨地查詢客戶的跟進情況及注意事項。

四、服務(wù)派單

1、派單管理

查看工單完成進度，工單詳情 

2、工單派單

選擇合同、服務(wù)人員、服務(wù)客戶、聯(lián)系電話、地址等信息。設(shè)置工單服務(wù)項、要求完成時間等信息。 

3、接單執(zhí)行

員工收到派單任務(wù)，確認接單執(zhí)行，或者也可以轉(zhuǎn)單由他人完成。員工接單后，線下完成工單任務(wù)，并在完成地通過手機打卡，系統(tǒng)自動記錄打卡地點，系統(tǒng)根據(jù)工單標(biāo)準(zhǔn)工資及績效系數(shù)、行程系數(shù)自動計算工單的工資。

4、確認完工

完成工單中所有任務(wù)項后，上級主管審核，確認完成工單，工單完成，計算工單工資。 

五、工商年檢管理

1、年檢客戶登記

已年檢的客戶，年檢情況登記 

2、未年檢客戶統(tǒng)計

統(tǒng)計需要做年檢而未年檢的客戶

六、單據(jù)與憑證管理

1、維護收單

2、會計簽收

3、憑證制作

4、憑證審核

5、憑證入庫

6、簽領(lǐng)憑證

7、客戶簽收

七、財務(wù)管理

1、實收賬款

登記客戶收款 

2、收款核銷

客戶應(yīng)收款核銷 

3、回款申請單

員工提交客戶付款申請，審核通過，轉(zhuǎn)為實收款 

4、應(yīng)收轉(zhuǎn)費用

調(diào)整客戶應(yīng)收款，將應(yīng)收款部分或者全部轉(zhuǎn)為費用 

5、財稅合同調(diào)價

調(diào)整財稅合同客戶每月應(yīng)收的價格 

6、財務(wù)統(tǒng)計

 銷售工資明細表、會計業(yè)績統(tǒng)計、稅務(wù)業(yè)績統(tǒng)計、服務(wù)工單工資表 

八、積分管理

1、我的積分

我的積分排名、積分明細 

2、積分獎扣管理

 添加積分項，包括事件、描述、參與人、事件日期、分值等 

3、我的審核

4、事件庫管理 

5、事件庫分類

6、參數(shù)設(shè)置

7、積分規(guī)則

8、固定積分配置

9、積分報表：

九、知識庫管理

1、知識庫管理

上傳包括文章、附件、視頻等格式的文檔 

2、知識庫分類

十、快遞管理

系統(tǒng)對接京東物流系統(tǒng)，直接從系統(tǒng)下單到京東物流平臺 

1、下單寄件 

2、寄件管理

查看寄件信息及快遞物流詳情 地址維護

十一、系統(tǒng)管理

1、單位管理

2、部門管理 

3、用戶管理 

4、角色與權(quán)限管理 

5、崗位資料 

6、人力資源

7、員工檔案

8、員工勞動合同

9、合同到期提醒 

10、其它基礎(chǔ)資料