一、系統的作用

1、主要解決客戶項目報備難的問題，通過在項目報備系統的申請、審批、跟進等功能來規范企業的客戶報備過程；

2、確保代理商與代理商之間，銷售人員與銷售人員之間不會發生重復跟進同一客戶，確保公平公正的良性競爭;

3、更好的追蹤客戶項目的進展情況，設置客戶的保護期限，實時保證客戶項目穩定的進行。

二、系統的特點

1、定制開發，功能和管理流程可以根據公司的實際需求優化和拓展，符合企業的個性化需求;

2、支持在PC端和手機端使用，可隨時隨地查詢及報備客戶、審核報備、跟進客戶情況;

3、客戶保護期預警提醒，及時關注到期客戶、申請延期保護;

4、系統不限用戶數量，可以根據企業實際情況自行管理用戶數量及用戶類型;

5、系統可集成到微信公眾號，用戶直接通過微信公眾號登錄系統;

6、可根據您的需求定制其他功能模塊;

7、該系統屬于服務器+客戶端軟件(B/S結構)，不用安裝客戶端軟件在電腦或者手機里;

三、系統的功能

管理員登錄

輸入用戶名、密碼、驗證碼登錄系統

我的工作臺

1、數據統計：客戶總數量、跟進中客戶數量、待審核客戶數量、成交客戶數量

2、客戶到期預警：顯示報備客戶保護期將到期的客戶

3、系統公告通知：顯示由系統管理員發布的公告通知信息

報備信息管理

報備信息查詢：按經銷商、報備狀態、關鍵字等角度查詢客戶報備信息

報備信息查看：查看報備信息詳情，包括客戶的聯系方式、報備狀態、跟進記錄、附件記錄等信息

客戶查重：查詢客戶是否在報備保護中，防止與其它業務人員客戶發生沖突

公海客戶：客戶過了保護期未成交將自動進入到公海客戶，公海客戶可以再次分配到銷售來申請跟進

報備信息修改：修改報備信息

報備信息審核

新增報備信息審核：設置保護截止日期

申請延期審核：繼續接洽期，設置保護截止日期

申請延期審核：深度商談期，設置保護截止日期

申請轉為A級用戶：A級客戶，成為成交客戶，代理商任何報備和轉正信息都要管理員審核

用戶賬號管理

用戶賬號添加：添加包括用戶名、姓名、密碼、公司名稱、電話、地址、郵箱地址、簡介等，賬號要關聯到二級管理員

用戶賬號管理：包括查詢、修改、鎖定、刪除等功能

報備系統設置

設置客戶申請報備審核通過后保護的天數，分為首次報備、再次報備、最后報備、客戶到期預警提前天數

公告信息管理

公告信息發布發布公告信息

公告管理查詢、修改、刪除等操作

管理員賬號管理

管理員賬號添加：信息包括用戶名、姓名、密碼、權限設置，管理員權限分為超級管理和二級管理員

管理管理員：查詢、修改、刪除等功能